Sistema de comércio de tamarac

Yahoo Finance.

A Plataforma Atualizada combina o seu Gerenciamento de portfólio premiado, o Portal do Cliente e Reequilizando Capacidades em um único aplicativo.

CHICAGO, 14 de novembro de 2017 / PRNewswire / - Envestnet | A Tamarac anunciou hoje que lançou a plataforma Tamarac, uma versão completamente redesenhada de sua abrangente solução de software de gerenciamento de clientes e portfólio para Conselheiros de Investimento Registrados (RIAs), anteriormente conhecidos como Conselheiro Xi. As empresas da RIA agora terão acesso a grandes aprimoramentos no pacote de gerenciamento de portfólio, relatórios, negociação, reequilíbrio, portal de clientes, administração on-line e software de gerenciamento de relacionamento com clientes que é mais profundamente integrado e automatiza uma ampla gama de fluxos de trabalho do conselheiro. A atualização reunirá o melhor software, serviços e dados da Tamarac, permitindo que as RIAs implementem uma plataforma inovadora, baseada na web, que gerará novos níveis de eficiência em toda a empresa e gerenciará relacionamentos com investidores.

"Nossa prioridade nos últimos 18 meses foi criar uma plataforma que facilite aos conselheiros se posicionarem para o sucesso", disse Stuart DePina, presidente da Envestnet | Tamarac. "A plataforma Tamarac foi completamente reestruturada para fornecer um processo simplificado para que os conselheiros envolvessem seus clientes em todas as etapas de sua relação, desde perspectiva até a realização de metas de curto e longo prazo".

O Tamarac apresentará uma revisão completa do Revisor de Advisor Rebalancing ®, o principal aplicativo de reequilíbrio e comercialização de portfólio do setor, que foi reescrito desde o início para ser totalmente integrado ao premiado aplicativo de gerenciamento de portfólio e desempenho do Google Advisor View ™ para criar uma solução perfeita experiência de usuário. Esses aplicativos, agora conhecidos como Tamarac Trading ® e Tamarac Reporting ®, são combinados em uma única e intuitiva interface de software. Com um único ponto de entrada para todos os dados e um processo simplificado de abertura e gerenciamento de grupo, os conselheiros serão capazes de personalizar melhor os relatórios e as comunicações dos clientes, reduzir o tempo que leva às transações e tarefas completas e responder mais rapidamente às necessidades do cliente.

O Tamarac CRM ®, o sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente, projetado especificamente para consultores independentes e construído na plataforma Microsoft Office 365®, abrirá novas opções para consultores à medida que adicionarem e qualificar leads e rastrear processos de negócios. O Tamarac CRM aprimorado fornecerá assessores com maior personalização de campo e entidade, além de acesso a uma ampla gama de parceiros de integração de produtividade de terceiros na loja de aplicativos da Microsoft. Opcionalmente, os RIAs que já utilizam o Salesforce® podem usar o novo aplicativo Tamarac no SalesExchange de vendas para turboar seus CRM e se beneficiar do fluxo de dados bidirecional e da automação do fluxo de trabalho que o Tamarac oferece.

Tamarac também incluirá:

Abertura de novos clientes, geração de propostas, abertura de conta e capacidades de bordo incorporadas em seu premiado portal de clientes (em 2018)

Novos aplicativos para dispositivos móveis que permitem aos conselheiros compartilhar dados e tarefas financeiras com os clientes em seus dispositivos móveis iOS e Android.

Um cofre de documentos atualizado que torna o compartilhamento de documentos mais fácil e seguro, com a capacidade de rastrear todas as partes que visualizaram e alteraram documentos.

Agregação de dados, incluindo dados de balanço apenas para apresentação de ativos e passivos de clientes em relatórios de valor líquido e, em 2018, reconciliou transações e informações de participações.

Análises e relatórios avançados de inteligência de negócios para ajudar os assessores a rastrear a saúde de seus negócios e avaliar sua empresa em relação a outras RIAs.

Ferramentas pessoais de bem-estar financeiro no portal Tamarac, permitindo que os clientes investidores agrupem, acompanhem e atuem todos os seus dados transacionais - incluindo alertas e recomendações pró-ativas para o orçamento (em 2018)

Como uma plataforma modular, o Tamarac permite que os RIAs licenciem o software específico que precisam para relatórios, negociação e CRM, com a opção de adicionar componentes à medida que suas empresas buscam automatizar mais de seus negócios. O Tamarac também é uma plataforma aberta, com uma grande e crescente lista de parceiros de integração suportados - dando aos assessores a flexibilidade para construir uma rede de tecnologia que atenda suas necessidades específicas.

"Nunca foi mais crítico que os conselheiros fiquem conectados com os clientes e antecipar suas necessidades", disse DePina. "A Tamarac ajuda os conselheiros a elaborar planos e recomendações orientados por dados e seus próprios conhecimentos, para que os clientes se sintam mais confiantes sobre suas carteiras e os conselheiros geram melhores resultados para seus negócios".

Envestnet | A Tamarac tem sido pioneira na tecnologia RIA, começando pelo lançamento de sua aplicação de reequilíbrio líder no setor em 2000. Em 2009, o Tamarac adicionou um portfólio integrado de gerenciamento de portfólio, relatórios, faturamento, portal de clientes e oferta de CRM para entregar o primeiro portfólio baseado na web e plataforma de gerenciamento de clientes para RIAs. E agora, depois de vários prêmios da indústria em gerenciamento de portfólio, reequilíbrio e tecnologia de portal de clientes, o Tamarac está novamente aumentando a barra com sua plataforma RIA redesenhada.

Hoje, Envestnet | A Tamarac tem mais de 900 clientes da empresa RIA, que coletivamente gerenciam mais de US $ 900 bilhões em ativos em mais de 2 milhões de contas financeiras. Mais de um terço de todos os RIAs que gerenciam mais de US $ 1 bilhão em ativos usam a tecnologia Tamarac.

"O Tamarac foi construído para ajudar os conselheiros a trabalhar de forma mais rápida e inteligente para que eles possam passar mais tempo fazendo o que eles fazem melhor - ajudando seus clientes a visualizar seu futuro financeiro e traçar um curso para atingir seus objetivos", disse DePina. "Se é através de uma reunião presencial ou correspondência através do nosso portal de clientes, os conselheiros sabem que estão agregando valor às relações de seus clientes com cada ponto de contato".

O Envestnet permite que os consultores financeiros gerenciem melhor os resultados dos clientes e fortaleçam suas práticas. Pesquisas de qualidade institucional e soluções avançadas de portfólio são fornecidas através do Envestnet | PMC, nosso grupo de Consultores de Gestão de Carteira. Envestnet | A Yodlee é uma plataforma líder em agregação de dados e análise de dados que impulsiona a inovação dinâmica e baseada em nuvem para serviços financeiros digitais. Envestnet | O Tamarac fornece software líder de reequilíbrio, relatórios e gerenciamento de práticas para assessores. Envestnet | A Retirement Solutions fornece aos consultores de aposentadoria uma plataforma integrada que combina a tecnologia líder de gerenciamento de práticas, pesquisa e due diligence, agregação de dados, ferramentas de conformidade, soluções fiduciárias e soluções de contas gerenciadas inteligentes.

InfoReach Sell-Side OEMS - TMS bd.

Sell-Side OMS / EMS. Sistema de negociação poderoso para corretor-revendedor.

Sell-Side TMS bd para negociação global.

Agora, as empresas de vendas podem automatizar e otimizar todo o seu portfólio e negociação de pedidos únicos com uma solução econômica. A plataforma de negociação InfoReach Sell-Side para negociante integra a funcionalidade da OMS com as ferramentas de negociação inteligentes e as capacidades avançadas de execução de um sistema de gerenciamento de comércio de força empresarial. É a resposta de tecnologia elegante para aqueles que buscam o melhor dos dois mundos unificados em uma plataforma única e personalizável.

Nosso software de gerenciamento de comércio oferece mesa comercial comercial com tecnologia e ferramentas para levar ordens e cestas de clientes através do ciclo de execução mais eficiente. A partir da análise pré-negociação das ordens pretendidas de um cliente, o TMS da InfoReach Sell-side para intermediários envolve o ciclo de execução comercial com análise pré-negociação, comercial e pós-comercial. Ele rastreia o desempenho em relação a vários benchmarks e mantém o comerciante e o cliente atualizados sobre o progresso e os resultados da execução.

Com a tecnologia OEMS projetada especificamente para o comércio de alto volume, o sistema de negociação InfoReach Sell-Side para corretores oferece um encaminhamento e gerenciamento de pedidos rápidos e de alta capacidade. Os comerciantes podem transferir cestas de mil nomes em segundos.

Os algoritmos incorporados, a integração com centenas de algoritmos de terceiros, a conectividade com uma ampla gama de mercados globais e a capacidade de personalizar a lógica de roteamento e execução fornecem aos comerciantes do lado da venda um conjunto superior de ferramentas para melhorar o desempenho de execução.

Obtenha o poder de fazer mais com um único sistema de gerenciamento de pedidos comerciais:

Automatize o processo completo de gerenciamento de negócios e pedidos, desde o recebimento das ordens dos clientes até a análise pós-negociação de execução para relatórios regulatórios (OATS e TRF / ACT) Gerenciar facilitação, agência e negociação principal, mercado, verificações pré-negociação, gerenciamento de erros de execução e relatórios regulatórios Aumentar o desempenho com capacidades avançadas de estoque único e lista de negociação, incluindo intercâmbio de índices, pares e trocas. Acesse rapidamente a liquidez e empregue estratégias algorítmicas em vários locais e destinos com nossa rede de conectividade baseada em FIX Aproveite o momento para o momento oportunidades de mercado com gráficos interativos, gráficos e mapas de calor Monitorar todas as posições de negociação globais (executadas, parcialmente executadas e operando ordens) em tempo real em todos os instrumentos e contas Gerencie o risco com controles automatizados de risco. Aplique uma hierarquia de salvaguardas e limites em um espectro de variáveis ​​(como comerciante, instrumento, posição, unidade e destino) e acione alertas para ajustar negociações ou ordens de bloqueio.

Além disso, o software de gerenciamento comercial da InfoReach pode ser integrado ao nosso mecanismo algorítmico HiFREQ para facilitar a produção de dezenas de milhares de pedidos por segundo em latência inferior a milissegundos. O HiFREQ fornece todos os componentes essenciais para a criação, teste e implantação de estratégias de alta freqüência. Para saber mais, visite o mecanismo algorítmico de alta freqüência.

Crie um ambiente de negociação personalizado com uma implantação rápida.

Enquanto o TMS da InfoReach Sell-Side para corretores é fornecido com a maioria das funcionalidades prontas para o comércio "out-of-the-box", ele pode ser personalizado para atender às suas necessidades específicas de gerenciamento e execução de comércio. Com a sua escolha de instalação no local ou hospedagem em qualquer um dos nossos centros de dados globais, a InfoReach mede um tempo de implantação líder do setor de apenas 3 semanas.

Outros produtos a serem considerados.

InfoReach FIXGate.

Hub de conectividade FIX auto gerenciado para corretores.

InfoReach FIX Engine.

Mecanismo FIX de baixa latência - Mecanismo de troca de informações financeiras.

InfoReach Prelude.

Advanced Hosted Trading System a um preço competitivo.

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Leve o suficiente para ir a qualquer lado. Tonto suficiente para fazer qualquer coisa.

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Tamrac // Pronto para cada.

Blog Tamrac.

Tamrac Stratus Series Review - TheBrotographer.

O fotógrafo e avaliador Ross Thomas coloca as nossas mais novas linhas de arte no teste em seu site de fotografia, The Brotographer. Aqui está o que ele tem a dizer: Continue Reading & rarr;

Tamrac G Elite G32 Backpack Review - TheBrotographer.

G Elite G32 Review O fotógrafo e avaliador Ross Thomas coloca as nossas mais novas linhas de artes para o teste em seu site de comunidade de fotografia, o Brotographer. Aqui está o que ele tem a dizer: Continue Reading & rarr;

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Savant Capital Management se prepara para o crescimento exponencial adotando Envestnet | Tamarac Portfolio Management e Trading Technology.

A Savant Capital Management, uma empresa de gestão de patrimônio nacionalmente reconhecida e influente sediada em Rockford, Illinois, anunciou hoje que selecionou a plataforma Tamarac para o seu premiado gerenciamento de portfólio, relatório, portal de clientes , tecnologia de cobrança e reequilíbrio 1 para atender os 4.300 clientes da empresa e aproximadamente 15.000 contas financeiras em todo o país. Envestnet | A plataforma integrada do Tamarac capacitará os conselheiros Savant a operar com maior eficiência e rentabilidade, equipando-os para alcançar os objetivos de crescimento da empresa e oferecer um nível superior de serviço aos seus clientes.

"O Tamarac é uma tremenda atualização dos sistemas que construímos", disse Brent Brodeski, CEO da Savant. "Com uma plataforma robusta que integra capacidades críticas de gerenciamento de portfólio, nossa empresa poderá evoluir e inovar continuamente junto com a tecnologia, na medida em que buscamos oferecer conselhos em tempo real aos nossos clientes investidores".

As capacidades abrangentes e os dados centralizados da Tamarac fornecerão à equipe do Savant a capacidade de criar fluxos de trabalho de ponta a ponta que automatizam e agilizam mais os processos comerciais normais da empresa. O relatório dinâmico e em tempo real da plataforma e o portal de clientes líder e o software de reequilíbrio do setor permitirão que os assessores atinjam mais clientes e demonstrem seu valor de forma mais eficaz. E, como uma plataforma aberta, o Tamarac oferece à Savant a flexibilidade de se conectar com os melhores parceiros de integração e criar um sistema de tecnologia personalizado para as necessidades exclusivas da empresa.

"As soluções do Envestnet | Tamarac ajudam os conselheiros a ser conselheiros, em vez de especialistas em tecnologia, para que eles possam se concentrar em oferecer informações valiosas e gerar melhores resultados para seus clientes", disse Stuart DePina, presidente da Envestnet | Tamarac. "Nossa plataforma oferece uma experiência aprimorada para clientes investidores, assessores financeiros e operações e membros da equipe de suporte, permitindo que todas as partes trabalhem juntas de forma mais eficiente e proposital para alcançar os objetivos financeiros dos investidores".

"Nós acreditamos que Tamarac será um facilitador chave que nos permitirá crescer nossa empresa exponencialmente", disse Brodeski. "As eficiências adquiridas nos ajudarão a oferecer uma proposta de valor robusta aos nossos clientes, enquanto tornamos a nossa empresa mais competitiva no mercado e um empregador de escolha para futuros consultores".

Savant gerencia mais de US $ 5 bilhões em ativos e emprega mais de 150 membros da equipe. Além de sua sede em Rockford, Illinois, a Savant possui 11 escritórios em Chicago, Freeport, Genebra, Hoffman Estates, Naperville, Peoria, Sterling e Wilmette, Illinois; McLean, Virgínia; e Madison e Park Falls, Wisconsin. O Savant também é um membro ativo do Grupo Zero Alpha, que é composto por múltiplas empresas de melhor gerenciamento que se concentram coletivamente na inovação do setor RIA.

O Envestnet permite que os consultores financeiros gerenciem melhor os resultados dos clientes e fortaleçam suas práticas. Pesquisas de qualidade institucional e soluções avançadas de portfólio são fornecidas através do Envestnet | PMC, nosso grupo de Consultores de Gestão de Carteira. Envestnet | A Yodlee é uma plataforma líder em agregação de dados e análise de dados que impulsiona a inovação dinâmica e baseada em nuvem para serviços financeiros digitais. Envestnet | O Tamarac fornece software líder de reequilíbrio, relatórios e gerenciamento de práticas para assessores. Envestnet | A Retirement Solutions fornece aos consultores de aposentadoria uma plataforma integrada que combina a tecnologia líder de gerenciamento de práticas, pesquisa e due diligence, agregação de dados, ferramentas de conformidade, soluções fiduciárias e soluções de contas gerenciadas inteligentes.

Trading & amp; Reequilibrando.

Esses provedores terceirizados oferecem gerenciamento de pedidos comerciais e recursos de reequilíbrio para aumentar os recursos de reequilíbrio disponíveis no PortfolioCenter®.

Fundada em 2000, Envestnet | O Tamarac oferece um sistema de gerenciamento de pedidos de reequilíbrio e comércio global baseado na web para consultores financeiros.

Envestnet | Tamarac, uma divisão da Envestnet, Inc. (NYSE: ENV) desde 2018, combina uma ampla oferta de gerenciamento de portfólio com um conjunto integrado de tecnologia RIA. O Tamarac Advisor Xi® integra contabilidade de carteira, gerenciamento de modelos, monitoramento, reequilíbrio, negociação, relatórios de desempenho e software de gerenciamento de relacionamento com clientes de nível empresarial (CRM). Os componentes de software integrados podem ser comprados separadamente e todos os aplicativos se beneficiam dos dados contábeis de portfólio que decorrem do PortfolioCenter® em toda a suíte do Consultor Xi. Os serviços terceirizados da Tamarac agregam as informações da conta da sua empresa - até os ativos afastados -, permitindo que você visualize a conta diária, as explorações e as informações comerciais de seus clientes em toda a suíte Xi do Tamarac. Nossos serviços de terceirização oferecem uma variedade de capacidades de gerenciamento de portfólio, incluindo reconciliação diária de posição, cálculos de desempenho diário e aproveita a tecnologia interna avançada para automatizar cenários complexos de cobrança, como saldo diário médio, faturamento ilimitado em níveis, cobrança de taxas fixas, ajustes de faturamento, e mais. Para mais informações: tamaracinc.

O iRebal é especialista em soluções de software high-end para planejadores financeiros e fornece pesquisa e consulta sobre questões de planejamento financeiro, incluindo melhores práticas em reequilíbrio, localização e colheita de perda de impostos.

O iRebal Intelligent Rebalancer é um aplicativo cliente-servidor multi-custodiante que automatiza o gerenciamento de pedidos comerciais para o reequilíbrio em uma família de contas, gerenciamento de caixa (investimentos, retiradas, taxas, margens) e colheita de perda de impostos. Ele cria ingressos comerciais comercializados e salva os comerciantes compatíveis com a SEC. A solução iRebal acomoda todos os tipos de segurança (incluindo hedge funds, títulos individuais, ações, contas gerenciadas separadamente e fundos mútuos), todos os tipos de contas (incluindo 401 (k) s e anuidades), perdas de reporte e preferências do cliente. Os benefícios para as empresas são economias de custos de pessoal, consistência e conformidade; para clientes, rendimentos aumentados.

O RedBlack Software, LLC., Foi fundado em 2006 por profissionais de finanças e software. RedBlack continua a concentrar-se unicamente em produtos e serviços escaláveis ​​que otimizam e automatizam os processos de reequilíbrio e gerenciamento de pedidos comerciais.

O RedBlack Software fornece soluções de reequilíbrio, negociação e monitoramento de portfólio intuitivas e interativas para empresas de consultoria e gerenciamento de investimento de todos os tamanhos. Suas soluções oferecem profundidade de títulos negociáveis ​​e não negociáveis, são altamente escaláveis, multi-custódia e empregam otimização de localização para negociação sensível a impostos.

O Rebalance Express do RedBlack Software é uma plataforma interativa de reequilíbrio e negociação que pode escalar para acomodar todo o tamanho da empresa. Rebalance Express está disponível como um aplicativo ou como um serviço baseado em nuvem.

O software de auto reequilíbrio mais eficiente e eficiente em termos de impostos, projetado por um consultor de CPA líder no setor para assessores para simplificar o gerenciamento de portfólio.

Total Rebalance Expert (TRX) é o software de reequilíbrio automático mais eficiente de impostos e fácil de usar projetado por um consultor de CPA líder no setor para conselheiros para simplificar o gerenciamento de portfólio. Originalmente projetado para trabalhar especificamente com o PortfolioCenter, o TRX agora trabalha com vários outros Sistemas de Gerenciamento de Portas (PMS) e provedores de terceiros, administrando versões hospedadas do PortfolioCenter e outros PMS.

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